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老木匠安东尼奥丧子十年后，在一场酒后用儿子生前的旧木床雕刻了一个木偶，并取名匹诺曹。第二天，木偶竟然活了，但他不会唱歌跳舞，只会模仿死去男孩生前的动作和口癖。小镇居民视他为魔鬼，神父要求烧掉他。匹诺曹不明白为什么自己明明能感知疼痛、能流泪、能说出只有安东尼奥儿子才知道的秘密，却依然被当作“一个东西”。他决定去寻找传说中能把木偶变成真人的蓝发仙子，走遍荒原与废墟后，他找到了——但所谓的蓝发仙子，不过是另一个被村子驱逐的畸形女孩编出的谎言。影片结尾，匹诺曹回到安东尼奥身边，老人抱着他说：“你不需要变成别人，你就是我的儿子。”匹诺曹的木头身体开始长出真实的皮肤，但不是魔法，而是老人眼泪里的盐分。
颠覆性改编，把童话还原成一场关于“何为真实”的存在主义拷问。全片色调阴郁，唯独匹诺曹眼中始终有一小片光。不煽情、不励志、不政治正确，却比任何版本都更接近“父与子”的本质。
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